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Sie haben Fragen oder Anregungen oder wünschen eine Beratung? Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Finanzplanung

Gute Planung ist Grundlage
des Erfolges

Aufbau

Aufbau

Bestandsaufnahme

Differenzierte Analyse Ihres aktuellen Vermögens: Berücksichtigt werden alle relevanten Aspekte Ihrer persönlichen und finanziellen Situation um ein möglichst lückenloses Bild Ihrer Lebenssituation und Ihrer Vermögensverhältnisse zu erhalten.  

Konkretisierung und Analyse der Kundenziele

Bewertung Ihrer Vermögensstruktur hinsichtlich Chancen und Risiken, Rendite und Flexibilität bereits bestehender und künftiger Investitionen.

Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie

Wir berücksichtigen hierbei Ihre persönlichen Wertvorstellungen und Wünsche.

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung

Ihre Finanzplanung wird in regelmäßigem Abstand zusammen mit Ihnen überarbeitet und aktualisiert.

Schematische Darstellung

Schematische Darstellung

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

  • Detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Situation schafft Transparenz über Ihr Vermögen und Klarheit über Ihre Liquiditäts- und Versorgungssituation
  • Kontinuierliche Anpassung Ihrer Vermögensstrategie hinsichtlich Ihrer Ziele und aktueller Marktentwicklungen
  • Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche
Ihre Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

Michael Keinath, CFP

Leiter Private-Banking

Dipl. Bankbetriebswirt (FS)
Financial Planner (FS)
Stiftungsmanager (DSA)
Testamentsvollstrecker (EBS)

Telefon: 0681/504-2226
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: michael.keinath@sparkasse-saarbruecken.de

Steffen Kramer, CFEP

Private-Banking Berater

Diplom-Kaufmann
Estate Planner (EBS)
Stiftungsmanager (DSA)

Telefon: 0681/504-2027
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: steffen.kramer@sparkasse-saarbruecken.de

Michael Wacket

Private-Banking Berater

Sparkassenbetriebswirt
Financial Consultant
Certified Sustainability Investments Advisor (CSIA)

Telefon: 0681/504-2035
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: michael.wacket@sparkasse-saarbruecken.de

Marion Lenhard

Private-Banking Beraterin

Sparkassenbetriebswirtin
Financial Consultant (FS)
EFA European Financial Advisor

Telefon: 0681/504-2036
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: marion.lenhard@sparkasse-saarbruecken.de

Steffen Fitzner, CFP, CFEP

Private-Banking Berater

Bankbetriebswirt
Finanzökonom (EBS)
Estate Planner (EBS)

Telefon: 0681/504-2038
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: steffen.fitzner@sparkasse-saarbruecken.de

Petra Jäncke

Individualkundenberaterin für Firmenkunden

Sparkassenbetriebswirtin

Telefon: 0681/504-2387
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: petra.jaencke@sparkasse-saarbruecken.de

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