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Vermögen optimieren

Systematisch, gezielt und bedarfsgerecht

Ihre Entscheidungen zur Geldanlage sollten gut durchdacht sein. Um Vermögen aufzubauen, zu erhalten und zu optimieren, unterstützt Ihr Berater Sie mit einer langfristigen und strukturierten Finanzplanung.

Analysieren Sie Ihre Situation.

Zusammen mit Ihrem Sparkassen-Berater machen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme. Sie erfahren, wo genau Sie stehen und erhalten eine gute Grundlage für Ihre weiteren Planungen.

Denn jetzt entscheiden Sie sich für Ihre Anlage-Strategie. Dabei stehen Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Denn letztlich bestimmen Sie, wohin die Reise geht.  

Ihre persönliche Anlage-Strategie wird dann mit einem individuellen Finanzplan umgesetzt. Das schafft Planungs-Sicherheit. Mit Ihrem Sparkassen-Berater prüfen Sie regelmäßig, ob der Plan noch passt
oder geändert werden muss. Zum Beispiel, wenn sich Ihre private oder berufliche Situation geändert hat.

Teil des Finanzplans ist die Auswahl der richtigen Sparkassen-Angebote. Auch hier wird Ihr Berater mit Ihnen den richtigen Mix finden.

Übrigens:

Das Sparkassen-Finanzkonzept für Heilberufler unterstützt Sie bei der systematischen Vermögensplanung.

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