Aufbau
Aufbau
Bestandsaufnahme
Differenzierte Analyse Ihres aktuellen Vermögens: Berücksichtigt werden alle relevanten Aspekte Ihrer persönlichen und finanziellen Situation um ein möglichst lückenloses Bild Ihrer Lebenssituation und Ihrer Vermögensverhältnisse zu erhalten.
Konkretisierung und Analyse der Kundenziele
Bewertung Ihrer Vermögensstruktur hinsichtlich Chancen und Risiken, Rendite und Flexibilität bereits bestehender und künftiger Investitionen.
Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie
Wir berücksichtigen hierbei Ihre persönlichen Wertvorstellungen und Wünsche.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Ihre Finanzplanung wird in regelmäßigem Abstand zusammen mit Ihnen überarbeitet und aktualisiert.
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
- Detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Situation schafft Transparenz über Ihr Vermögen und Klarheit über Ihre Liquiditäts- und Versorgungssituation
- Kontinuierliche Anpassung Ihrer Vermögensstrategie hinsichtlich Ihrer Ziele und aktueller Marktentwicklungen
- Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche
Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner
Michael Keinath, CFP
Leiter Private Banking
Dipl. Bankbetriebswirt (FS)
Financial Planner (FS)
Stiftungsmanager (DSA)
Testamentsvollstrecker (EBS)
Telefon: 0681/504-2226
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: michael.keinath@sparkasse-saarbruecken.de
Steffen Kramer, CFEP
Private Banking Berater
Diplom-Kaufmann
Estate Planner (EBS)
Stiftungsmanager (DSA)
Telefon: 0681/504-2027
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: steffen.kramer@sparkasse-saarbruecken.de
Michael Wacket
Private Banking Berater
Sparkassenbetriebswirt
Financial Consultant
Certified Sustainability Investments Advisor (CSIA)
Telefon: 0681/504-2035
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: michael.wacket@sparkasse-saarbruecken.de
Marion Lenhard
Private Banking Beraterin
Sparkassenbetriebswirtin
Financial Consultant (FS)
EFA European Financial Advisor
Telefon: 0681/504-2036
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: marion.lenhard@sparkasse-saarbruecken.de
Christine Jesel
Private Banking Beraterin
Sparkassenbetriebswirtin
Telefon: 0681/504-2214
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: christine.jesel@sparkasse-saarbruecken.de