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Unsere BLZ & BIC
BLZ59050101
BICSAKSDE55XXX

Finanzplanung

Gute Planung ist Grundlage
des Erfolges

Aufbau

Aufbau

Bestandsaufnahme

Differenzierte Analyse Ihres aktuellen Vermögens: Berücksichtigt werden alle relevanten Aspekte Ihrer persönlichen und finanziellen Situation um ein möglichst lückenloses Bild Ihrer Lebenssituation und Ihrer Vermögensverhältnisse zu erhalten.  

Konkretisierung und Analyse der Kundenziele

Bewertung Ihrer Vermögensstruktur hinsichtlich Chancen und Risiken, Rendite und Flexibilität bereits bestehender und künftiger Investitionen.

Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie

Wir berücksichtigen hierbei Ihre persönlichen Wertvorstellungen und Wünsche.

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung

Ihre Finanzplanung wird in regelmäßigem Abstand zusammen mit Ihnen überarbeitet und aktualisiert.

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

  • Detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Situation schafft Transparenz über Ihr Vermögen und Klarheit über Ihre Liquiditäts- und Versorgungssituation
  • Kontinuierliche Anpassung Ihrer Vermögensstrategie hinsichtlich Ihrer Ziele und aktueller Marktentwicklungen
  • Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche
Ihre Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

Michael Keinath, CFP

Leiter Marktbereich Private Banking

Dipl. Bankbetriebswirt (FS)
Financial Planner (FS)
Stiftungsmanager (DSA)
Testamentsvollstrecker (EBS)

Telefon: 0681/504-2226
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: michael.keinath@sparkasse-saarbruecken.de

Steffen Kramer, CFEP

Direktor Private Banking
Leiter Private Banking Center

Diplom-Kaufmann
Estate Planner (EBS)
Stiftungsmanager (DSA)
Testamentsvollstrecker (EBS)

Telefon: 0681/504-2027
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: steffen.kramer@sparkasse-saarbruecken.de

Michael Wacket

Private Banking Berater

Sparkassenbetriebswirt
Financial Consultant
Certified Sustainability Investments Advisor (CSIA)

Telefon: 0681/504-2035
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: michael.wacket@sparkasse-saarbruecken.de

Marion Lenhard

Private Banking Beraterin

Sparkassenbetriebswirtin
Financial Consultant (FS)
EFA European Financial Advisor

Telefon: 0681/504-2036
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: marion.lenhard@sparkasse-saarbruecken.de

Christine Jesel

Private Banking Beraterin

Sparkassenbetriebswirtin
Financial Planner (FS)
Finanzfachwirt (FH)

Telefon: 0681/504-2214
Fax: 0681/504-2228
E-Mail: christine.jesel@sparkasse-saarbruecken.de

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