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Wie ist die richtige Anlagestrategie für mein Vermögen

Das Beratungsgespräch beinhaltet dabei mehrere Aspekte. Nach der Analyse des aktuellen Vermögens und dem Erfragen der Pläne und Wünsches des Kunden wird gemeinsam mit ihm ein individuelles "Anlegerprofil" erstellt. Das bedeutet, es wird ermittelt, was "Bauch" und "Kopf" des Kunden zur richtigen Balance von Sicherheit und Renditeerwartung für das unverplante Geldvermögen sagen.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte wird eine individuelle Anlagestrategie ermittelt. Darauf aufbauend wird ein Anlagekonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Vermögensanlage des Kunden erstellt.

Am besten persönlich

Vereinbaren Sie gleich mit einem unserer Individualkundenberater einen Termin.

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